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计算机行业点评:配置仍在标配阶段TOP20持股占八成

时间:2018-11-05 05:25供稿单位:雪云源码打印字号:

  计算机板块持仓市值、持仓市值占比连续两个季度连续上升,但尚未超配。

  2018Q3中信计算机持仓市值389.45亿元,同比增长98.11%,环比增长2.53%,持仓市值绝对值上已经超过了2016Q2以来的计算机持仓市值,接近2014Q1的历史水平;板块持仓市值在基金持仓总市值占比进一步提升至4.50%,相比上个季度提高了0.30%,而同期计算机板块市值/A股总市值为3.20%,相比上个季度下降了0.07%。在计算机行业在A股整体市值中占比缩水的情况下,计算机的配臵量提升较多。我们认为,计算机板块持仓目前还在标配状态,未达到超配,配合板块景气度向好,仍有一定上升空间。

  TOP20持股集中度接近2013Q4水平。从自2010年以来,每个季度行业持仓市值TOP20公司占比来看,数据自2016年一季度持续上升,在2018Q1略有下降后,2018Q3持续上升,“头部聚集”效应持续。2018年三季度,TOP20的标的总持仓市值为313.38亿,占比80.47%,相对一季度的78.38%,上升幅度较大。参考2012、2013年TOP20标的持仓市值占比,持股集中度已经接近2013Q4水平,已经处于比较高的位臵,随着头部股票持仓度的集中,股价变动对基本面变化愈发敏感。

  基金重仓股偏好:云计算投资主线,供应链金融、医疗信息化以及信息安全高景气行业龙头。我们从基金持仓市值TOP20、持有基金数TOP20两个维度梳理了板块标的:行业重仓股持有偏好集中在云计算与景气度较高的行业龙头。浪潮信息、中科曙光、广联达、汉得信息、宝信软件、用友网络、恒华科技、泛微网络、石基信息等均属于云计算投资主线细分领域龙头,航天信息、卫宁健康等分别属于供应链金融、医疗信息化高景气度行业的标的,美亚柏科、启明星辰、深信服以及卫士通属于信息安全行业细分领域龙头标的。

  风险提示:税控降价影响相关公司业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响信息化采购;新零售竞争格局恶化;云计算等新技术渗透率不及预期。

  信息系统承载并支撑着企业的运行,保证企业生产经营的安全、连续、可用运行是IT运维管理追求的目标。实践中,IT运维外包管理常见的两种模式以及IT运维管理普遍存在的四大“黑盒”常常困扰着企业。使很多企业陷入进退两难的困境。

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  NGO却发现,两家分布在浙江的印染公司浙江庆茂纺织印染公司和庆丰纺织印染公司,是玛莎百货在华二级供应商,存在屡次环境违规记录。在多次与玛莎集团沟通后,NGO得到答复:“(所反映问题)可能会被解决。”

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  外包管理系统由两大部分组成:一是管理体系,二是支撑工具,二者相辅相成。

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